科技股依旧活跃！盛康优配
今日，A股半导体芯片股再度异动，寒武纪、东微半导、芯原股份、伟测科技、源杰科技、迈为股份等纷纷拉升。其中，迈为股份一度触及20%涨停。
有分析人士指出，国家创业投资引导基金正式启动的消息，对半导体芯片股构成“利好”。该基金预计将撬动万亿规模资金，对集成电路、人工智能等领域的早期项目和企业加大投资力度。
此外，韩国两大芯片巨头股价持续大涨，也对A股芯片股带来提振。今日盘中，在韩国股票市场上，SK海力士一度大涨超6%。三星电子一度涨超2%，再创历史新高。上周五，三星电子、SK海力士分别上涨5.31%、1.87%。
半导体芯片股拉升盛康优配
近期，半导体芯片股反复活跃。12月29日盘中，半导体指数涨幅一度超过1.5%。个股方面，迈为股份高开高走，盘中一度触及20%涨停，东微半导一度涨超12%，寒武纪一度涨超7%，伟测科技、源杰科技一度涨超10%。
截至下午2点，迈为股份涨超19%，东微半导涨幅仍超过11%，伟测科技涨超9%，源杰科技涨超7%，芯原股份涨超6%，寒武纪涨超5%，利扬芯片、思瑞浦等涨超4%。
从消息面来看，国家创业投资引导基金于12月26日正式启动。国家发展改革委创新和高技术发展司司长白京羽表示，引导基金发挥中央资金引领带动作用，广泛吸引地方政府、中央企业、金融机构、民间资本等多方参与，形成万亿元资金规模，通过投基金、投企业、投项目，加大对战略性新兴产业和未来产业支持力度，加快培育和发展新质生产力。
白京羽表示，引导基金将与基金管理机构一道，重点围绕创新创业活跃地区盛康优配，对集成电路、人工智能、航空航天、低空经济、生物制造、未来能源等领域的早期项目和种子企业，加大基金投资力度，努力带动各类金融机构以及民间资本共同投资。
值得关注的是，在韩国证券市场上，芯片巨头的股价也持续走强。继上周五大幅上涨后，三星电子、SK海力士本周一继续拉升。其中，SK海力士的涨幅一度超过6%，三星电子一度涨超2%。
机构：关注国产替代机会
Statista Market Insights数据显示，2024年全球半导体市场规模达6591亿美元，同比+20.0%，预计2025年或将增长至7893亿美元；其中集成电路占比最高，达73.9%；人工智能芯片增速最快，达49.3%。
爱建证券认为，第三代半导体材料、算力芯片、射频通信芯片与高宽带存储是半导体产业未来的核心发展方向。国产半导体产业链在国家政策和国际局势的双重推动下正在从下游的制造封测向上游的核心设备、材料和软件持续突破。看好国产半导体产业链长期发展，特别是“卡脖子”环节的核心技术突破。建议关注国产半导体产业链在第三代半导体材料、算力芯片、射频通信芯片与高宽带存储等领域的投资机会。
华创证券指出，目前AI投入产出已实现闭环，有望进一步致使海外大厂加码AI相关投资。近年来美国多次修订出口规则扩大管制范围，GPU是国内人工智能发展的基础，国产算力芯片自主可控迫在眉睫。当前，国内多家GPU厂商陆续推出AI智算芯片产品，并逐步追赶国际领先标准。建议关注算力芯片设计、算力芯片代工等方向。
银河证券认为，当前时点是存储芯片赛道下一轮周期的新起点，AI服务器需求高速增长叠加国产替代，看好国内存储产业链相关上市公司的投资机遇。
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